Två stygga kvinnor har lite kul
The Ballad of Johnny Nathan Part 1. När 1950-talet blir 1960-talet befinner sig tvättade doo-wop-sångaren Johnny Nathan utan publik, hans musikaliska relevans bleknar snabbare än hans värdighet. När en deprimerad Johnny funderar på att lämna musikbiz, närmar han sig honom av två tidigare fans, Abigail Mac & Jessa Rhodes klädd i höjd med flower power -mode. Abigail och Jessa drar Johnny till en hippiekärlek, där de slår honom i tankarna genom att dosera honom med LSD och visa honom hur smutsig fri kärlek kan vara.
